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    摒弃小本子 亿美移保通部署中国人寿四年浅谈

      谈及保险行业,很多人的印象就是业务员提着厚厚的彩页宣传袋,风吹日晒在各个客户间奔走,如果谈下订单,就会在自己泛黄的小本子上记录下客户的信息,回到公司再录入系统……

      有人说,这一场景是在90年代保险行业发展初期中发生的,在如今这个互联网甚至是移动互联网发达的时代很难出现,保险网络销售、电话销售已经非常普及,但这一场景仍然是三四线城市以及县级市保险业务员的真实写照,老伏就曾经是他们中间的一位。

      老伏,今年65岁,在江苏盐城响水县作中国人寿江苏分公司的一名保险业务员已经将近7年的时间,从2007年入行,老伏每天在客户,公司,家中三点奔波,也在小本子上记录着每个客户的类型、生日、险种等等具体信息,在类似他这样的县级市,这种年龄偏大的保险业务员其实并不在少数,他们对于电脑IT的知识水平都比较有限,所以传统的“烂笔头”成为了最好的工具。

      “10,20,50,100,200个”随着客户数量的不断增多,小本子也越加难以承受,在查阅翻找历史记录的过程中,老伏发现传统方式虽然简便,但是很不方便。2010年,老伏的所在公司中国人寿江苏分公司与北京黄金城娱乐平台着手合作,共同推出一项针对保险人员的服务——移保通,通过手机短信、APP以及PC后台多屏联动,帮助保险业务员数字化客户信息,老伏也及时开通了这一功能,日常工作效率得到了很大的提升。

      三种方式,数据多屏联动

      我们都知道,传统的纸质记录方式,虽然很简便,易操作,但是纸张不容易进行保存,记在本子上,难免存在丢失破损的风险。同时就是不容易查询,当客户多的时候,很难做到排序,而且还在不断有新数据的添加,实在不适合如今这个时代。

      但是在三四线城市或者县级市中,像老伏这种保险业务员占了很大比例,他们对手机只能简单短信通话操作,PC电脑更加是不精通,但又要解决传统纸质数据的问题。黄金城娱乐平台在2011年作为全国首家在保险行业推出移保通服务的公司,考虑到保险业务人员IT水平高低不一的显示特点,打通手机短信、APP以及PC后台数据,采用多屏联动模式来实现这一问题。

      针对像老伏这样年龄偏大IT能力不强保险业务员,可以利用手机短信上行的方式,来查询自己想要的客户,当然针对年轻人,可以安装特有的APP程序以及PC后台,通过更加界面化的操作,直接操作使用。

      老伏“现代化”的一天

      随着数据电子化的实现,老伏关于会员资料查询,险种介绍分析,会员生日拜访,客户保费计算等等之前繁琐复杂的工作也都能够通过移保通的平台来逐一实现了,那么我们来看看老伏在做保险员的一天是如何度过的。

      上午九点半,老伏在公司晨会后,收到移保通业务提醒需要领取返还,客户续期,催缴提示等短信信息,开始了全新的一天,通过查询数据,电话联系到相关客户进行沟通

      11点,老伏接到客户电话咨询保单详情的电话,通过系统查询到保单状态,并给予及时的答复。中午陪客户用餐,客户提出某款保险问题咨询,老伏通过手机当场进行保费试算,并且介绍了险种利益的种种条款,对客户进行答复。

      下午1点,公司通过手机通知了最新的政策咨询,老伏作为团队的组长,查询了团队成员的业绩状况。下午再次外出拜访老客户的老伏,在路上查询了客户的现有保单状况,根据客户使用年限与年龄,结合客户的实际年龄情况,为其挑选了一款全新产品,并演示收益详情。

      在回家的路上,老伏又查看了团队及个人考核办法,并且在补习投保保全知识。晚饭后,老伏收到系统提示的客户生日提醒短信,并安排第二天的拜访计划,在查询完追踪完每笔保单的佣金与奖惩核对后,老伏一天的“现代化”保险工作结束。

      在移保通系统中,囊括了保险业务员对应客户保单信息,团队及自身利益考核,全新险种介绍,公司政策通知等功能,对于出门在外不宜使用PC办公的外销人员,通过手机就可以实现便利的移动办公。

      黄金城娱乐平台在2010年即针对保险行业与江苏人寿公司进行合作,是全国最早在这一领域实现多屏数据联动服务的公司,也是最先涉足保险行业的移动商务服务公司,目前在江苏全省13个地级市部署终端超过5000台。

     

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